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富士達保險經紀人股份有限公司/富士達財富管理股份有限公司是由前保誠人壽總經理廖學茂與目前服務於中國平安保險的業界泰斗梁家駒共同創立,兩人合計超過70年的豐富經營 經驗。短短三年多,公司營業據點遍布全省,業務人員數逾1000人,將透過「100專案」的實施,成立100個通訊處,100年全省達成 設立100個據點,在100年成為國內最大的保險經紀人公司、並培養出百位以上千萬年薪的業界菁英。 『富士達是保險業最佳的整合通路平台』!我們不止能提供客戶完整的商品,期許讓客戶能『 one-stop shopping,一次購足』,更能提供『one-stop service,全能服務』,富士達能滿足客戶理財、保障、節稅及退休生活…等的各種需求與服務,未來更準備朝基金、房貸、信用卡、產險等各方面的服務邁 進;富士達以專業、誠信、品質、服務做最高標準的自我要求,期許為台灣金融保險市場注入新的活力! 隨著國內外金融環境急遽變遷,消費者意識的提高,金融性顧問化服務水準的要求及保險金融市場的日臻健全,台灣財務管理公司制度的發揮空間勢必日趨擴大;尤其近四年來保險經紀人公司如雨後春筍般的崛起,而以發展產品為主的保險公司則是樂觀其成,因單一保險公司的商品未必能滿足所有的消費者,保險公司的功能應是在研發及投資更多更好的保險及投資商品,放眼先進國家,不論歐美、日本、新加坡,保險經紀人才是客戶諮詢購買規劃保險商品的首選,我看到這股趨勢及潮流,並決定奉獻及投注我二十七年來在保險業的所學、所知、所有,成立「富士達保險經紀人公司」,將與台灣的金融保險業共同奮鬥及成長。惟有依賴經紀人專業的規劃及分析,才能將各保險商品的優勢發揮極致;同時經紀人更能站在客戶的立場,客觀公正的監督保險公司,銀行,證卷,為客戶把關;如此將為客戶、保險公司及保險經紀人創造三贏的局面。( 保險經紀人定義依據保險法第九條所稱保險經紀人,指基於被保險人之利益,洽訂保險契約或提供相關服務,而收取報酬或佣金之人。) 『富士達財富管理股份有限公司』!我們不止能提供客戶完整的商品,還要先幫客戶財務規劃,才能達到量身定作,真正滿足客戶需求;財務規劃顧問 (Financial Advisor)在協助客戶確立理財目的、明白投資屬性,協助客戶看到自己的投資價值觀;風險規劃,並且按照客戶想要做的理財目的做財務健診,並提出現況及規劃後的差異性,由客戶作選擇。俗稱金融業的『家庭醫生』。 有別於商品導向的業務銷售模式,財務顧問不隸屬於任何保險公司、基金公司或是銀行,其存在的價值,猶如醫生為病人看診,專業而細心的傾聽客戶的需求,並提供完整的財務規劃觀念,協助客戶確立財務目標釐清理財方向、掌握正確的理財架構、並注意投資風險的控管、有效的資產配置、周延的租稅規劃按步就班逐一落實,實踐一個賺得了錢、留得住錢、賺得了錢,可被期待的人生。而且一個稱職的財務顧問,在面對複雜而多元的金融商品,不應只告訴你購買商品的優點,還應該讓你注意到商品的缺點、涉及的成本、收費和風險,以助你掌握充分的資訊作出最好的決定。 我們為一群財務顧問團隊,整合了會計、法律、稅務、投資、理財、勞基的專業並具有高道德標準,過去協助很多家庭及企業,完成其心願及夢想,我們能提供您的不是單方面的投資商品,而是全方位的整合性服務與解決方案,我們堅持以滿足客戶的需求並符合預算為最高指導原則,並對市場上各式各樣的金融商品及服務作出最全面及最嚴格的客觀評估。 無可否認,中立而專業的角色是我們在財務規劃顧問行業中最獨特的優勢,因此能讓我們堅守不偏不倚的原則為客戶提供完整財務規劃方案。

集團成立宗旨 在台灣如此競爭的市場,寶吉祥集團期許以專業、務實、精緻、誠信、負責、和服務社會為工作之理念,為商業社會注入一股 清流與活力! 以清新與誠信的形象迎向社會! 「公司福利」 人性化的管理,完善的培訓計劃,多項福利制度,輔導員工執照考試等,表現優異者送員工國外短期深造,為國家社會培育英才。 「集團組織與發展」 寶吉祥集團起源於 1997 年所開設之茶藝館,當時由 顏總裁一人獨資艱辛經營,后於 1998 年創立寶吉祥有限公司開始至今,已擴展經營多元化之事業,包括不動產事業處、貿易事業處、珠寶公司、祥樂旅行社、寶吉祥影視製作部。由於秉持著服務社會大眾,誠信經營,負責踏實,並邁向國際化發展,更於 2003 年成立了印度分公司,於 2005 年成立了日本辦事處,以及寶吉祥投資控股股份有限公司、寶吉祥國際股份有限公司、寶吉祥室內裝修設計有限公司。此外 顏總裁為了讓貧苦病患也能得到良好醫療照護,寶吉祥中醫診所亦因此應運而生,並甫於 2005 年 12 月成立。而位於香港、昆明、青海等地之海外分支機構,亦計畫於 2006 年完成。多年來,寶吉祥集團在 顏總裁的帶領下,一步一腳印,腳踏實地,穩健經營,集團得以日益茁壯,所有員工均以熱忱服務的心來回饋社會大眾。 「寶吉祥有限公司」 *不動產事業處 :不動產事業處營業方向分為兩部份:不動產事業與物業管理。不動產事業處營業營運發展包括以中古房屋買賣、租賃仲介、新成屋企劃與銷售、辦公大樓租售代理、店面租售代理、不動產產權移轉登記、產權調查及不動產買賣之交易價值估價等業務;物業管理方面,依客戶需求,委託進行不動產管理,包含租賃業務管理、建築物管理與維護等。 *貿易事業處 :主要經貿往來國為大陸、日本、印度與台灣,並皆設有分公司進行進出口貿易作業。進出口商品項目為首飾及貴金屬、礦石、書籍、文具、日用品、紡織品、茶葉等。 *影音事業部 :影音事業部團隊由多位知名導演與攝影師所組成,主要為依客戶需求拍攝工商簡介或紀錄影片。從拍攝前製片與撰稿、客戶溝通,了解其需求後加以撰寫影片製作企劃(包含腳本文案、進度規劃與估價等),經客戶審核企劃案後進行簽約、拍攝作業,完成後進行後期製作,完成客戶所需。 「祥樂旅行社股份有限公司」 出國各項相關業務: 代辦護照、各國簽證、訂位及代購機票、全球訂房。 各式精緻國外旅遊套裝行程:專營青海、西藏、尼泊爾、印度、喀什米爾、拉達克、不 丹、錫金及斯里蘭卡和日本等地『觀光』和『朝聖』之『團體旅遊』以及『特殊行程規劃』。行程以知性、感性,提升心靈品質為訴求。 個人及團體商務行程規劃、個人自由行: 商務 觀光 朝聖 機票 訂房 自由行 專案企劃 量身定做。 「寶吉祥珠寶有限公司」 明清原件古董家俱真品、翡翠玉石珍寶、精緻雕刻品與字畫之展售與收藏 ,藉以保存發揚中國文化 。 「寶吉祥中醫診所」 秉持仁心仁術,以中國傳統醫術提供優質高純度之藥材,服務社會大眾;另每週定期特別開辦義診照顧貧苦人士。 「寶吉祥室內裝修設計有限公司」 寶吉祥室內裝修設計由多位建築設計、空間設計名師之專業團隊組成,結合建築力學與藝術美學,設計風格從華麗復古到前衛時尚,富麗堂皇到優雅簡潔,居家到商業空間,將硬體建築注入生活哲學,以空間規劃、格局動線、建材運用、傢俱佈置,營造兼具創意性與機能性的人文空間。 「寶吉祥集團 印度 分公司」 促進台灣與印度兩地經濟貿易及旅遊事務 ,提供印度投資 、 貿易市場資訊,創造商機增進繁榮 。 「寶吉祥集團 日本 分公司」 促進台灣與日本兩地經濟貿易及旅遊事務。 寶吉祥投資控股股份有限公司 備有專業之國內外財經團隊,提供客戶國內外投資,上櫃上市管理分析為客戶,提供全方位的財務 、 財富分析管理 。 「寶吉祥國際股份有限公司」 備有專業財經人員,精準掌握投資趨勢,提供客戶即時之國際性投資訊息及策略建議,為客戶創造最高的投資報酬率 ; 提供客戶全面性多元化的資產管理服務 。 「集團使命」 寶吉祥集團為多角化經營之企業,提供熱誠負責、客戶滿意與合理價格的精緻服務,期望對社會關懷、奉獻與回饋。 寶吉祥集團之幹部來自各相關行業之高級主管,對所執掌之業務具有豐富的實務經驗。集團幹部與員工在 顏總裁之領導下,皆能精準掌握商情趨勢和社會脈動,行事效率、確實。 寶吉祥集團最與眾不同之處在於,即使客觀環境趨向惡劣,所承諾之業務仍盡力做到最好,堅持品質與誠信第一,顧客滿意至上。

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